يسافر الموسيقي الطموح ليو ما إلى لينتسانغ في يونان لتحصيل دين، ليجد نفسه منجذبًا إلى حياة مجموعة من السكان المحليين المخلصين المحبين للموسيقى. ومع توطد علاقته بهم ومشاركته في مسابقة موسيقية عالية المخاطر، تجبره رحلتهم المشتركة على مواجهة خيبة أمله.