عندما اعتلى ولي العهد الشاب تشو يينغ العرش، طُرد صديق طفولته، الخصي شياو مان، من القصر. بعد سنوات، عاد شياو مان متنكراً في زي آخر، وبينما كانا يتعاملان مع مؤامرات البلاط معاً، تعمقت علاقتهما وبدأت تتغير بطرق غير متوقعة.