مايكل ويستين (جيفري دونوفان) جاسوس أمريكي على مستوى عالٍ من الكفاءة والمهارة، فجأة ينكشف غطاؤه ويصبح بطاقةً محروقةً لا فائدة منها. تتخلص منه المخابرات المركزية ليجد نفسه بلا عمل. يذهب إلى ميامي حيث تعيش أمه، وهناك يقرر أن يمد يد العون لمن هم في حاجةٍ لمساعدته بأداء مهامًا صعبةً ومستحيلة. يساعده غالبًا في تلك المهام عميل المباحث الفيدرالية السابق سام (بروس كامبل) وحبيبته السابقة فيونا (جابرييل أنور).