بعد استعادة الجميع في مدينة ستوريبروك لذكرياتهم الماضية، تكافح ريجينا للإبقاء على هنري في رعايتها والتغلب على أشباح الموت، بينما يظهر الخطر الجديد الذي يستهدف هنري من عالم نيفرلاند.