خلال الفترة المضطربة التي عرفتها الخمس سلالات والعشرة ممالك، يواجه ثلاثة شبان عازمون — تشيان هونغشو، تشاو كوانغين، وقو رونغ — فوضى الاضطرابات السياسية والحروب، في سعيهم للتغلب على المعاناة الناجمة عن الصراعات التي لا نهاية لها.